باربری: نفتا شرایط نفت‌کش‌های حامل مواد نفتی سبک را بهبود می‌دهد

پتروتحلیل-سال 2021 الگوی جدیدی را برای بازار نفت‌کش‌‌ها ثبت کرد، زیرا کشتی‌داران شاهد ضررهای بزرگ و کم‌ترین درآمدها بودند. این نوسانات از بیشترین میزان‌ها در سال گذشته آن، فشار بیشتری به این بازار وارد کرد. اما تعطیلات سال نو را پشت سر گذاشتیم و نرخ‌های باربری نفت‌کش‌های نفت سبک همزمان با آغاز سال 2022 شاهد چراغ سبزهای رشد بازار هستند.

تقاضا برای نفتا مسیر را هموار می‌کند

تقاضای نفتا از سوی ژاپن منجر به آن شد تا نرخ قیمتی نفت‌کش‌های بزرگشماره 2 (80,000–159,999  تن) از کشورهای حوزه خلیج فارس به ژاپن در اواخر اکتبر از مقیاس جهانی 95 به مقیاس جهانی 130 در 22 دسامبر افزایش یافته، و همچنین از سوی بازگشایی آربیتراژ نفتا آسیا به دلیل اختلالات اختلاط بنزین اروپا و حجم بالای بار سواحل خلیجی آمریکا، تقویت شوند.

همچنین باید اشاره کرد که نرخ کشتی‌های بزرگ شماره 1 (55,000–79,999 تن) از کشورهای حوزه خلیج فارس به ژاپن از مقیاس جهانی 126 در 29 اکتبر به مقیاس جهانی 132.5 در 10 دسامبر افزایش یافت. آرگاس در طی هفته اول دسامبر جابجایی 33 محموله نفتا از کشورهای حوزه به ژاپن و شرق آسیا را ثبت کرد که شامل 14 کشتی بزرگ شماره 2، 11 کشتی بزرگ شماره 1 و 8 کشتی سایز متوسط می‌شود. 

براساس داده‌های وزارت دارایی ژاپن، واردات نفتا این کشور در بازه ژانویه تا نوامبر 2021، 17.85 میلیون تن (159 میلیون بشکه) بوده، که نسبت به 16.6 میلیون تن زمان مشابه سال گذشته، 7.5 درصد افزایش یافته است. 

عرضه‌کنندگان اصلی نفتا ژاپن در طی ژانویه تا نوامبر 2021 امارات با میزان 3.6 میلیون تن و رشد 40 درصدی نسبت به 2020 با میزان 2.56 میلیون تن، و قطر با میزان 2.93 میلیون تنی و افت 12 درصدی نسبت به 3.35 میلیون تن سال گذشته بودند. کره‌جنوبی 1.57 میلیون تن صادرات داشت که نسبت به سال گذشته با میزان 1.68 میلیون تن شاهد افت 6.5 درصدی بود؛ میزان صادرات آمریکا و عربستان سعودی نیز به ترتیب 1.5 میلیون تن و 1.33 میلیون تن بوده که نسبت به سال گذشته با میزان‌های 1.37 میلیون تن و 719914 تن، رشدی 10 و 85 درصدی را ثبت کردند. 

براساس داده‌های وورتکسکا، بیشترین جریان‌های نفتا از کشورهای حوزه خلیج فارس به ژاپن در سال 2021 در ماه نوامبر با میزان 10.73 میلیون بشکه به ثبت رسید. کم‌ترین میزان صادرات مربوط به ماه فوریه با میزان 5.95 میلیون بشکه بوده که تفاوتی 80.34 درصدی نسبت به نوامبر دارد. 

همزمان با افزایش نرخ‌های آفریقا به کشورهای حوزه خلیج فارس از مقیاس جهانی 192.5 در 29 اکتبر به مقیاس جهانی 212.5 در 21 دسامبر به دلیل سیر صعودی تقاضا و تعطیلی پالایشگاه‌های داخلی، نرخ کشتی‌های متوسط نیز کاهش نیافت. نرخ کشتی‌های متوسط از شمال شرق آسیا نیز با توجه به افزایش صادرات سوخت دیزل و جت از چین در نوامبر افزایش یافت. این امر همزمان با افزایش نرخ‌های پرداختی یکجا از کره‌جنوبی به سنگاپور برای پنجمین روز متوالی به میزان 17.6 درصد، که قیمت‌ها را از 425 هزار دلار به 500 هزار دلار در 10 دسامبر رساند، مسیر سیر صعودی در دسامبر را هموار کرده، زیرا تقاضای بالا و تعمیرات سراسیمه در طی هفته دسترسی کشتی‌ها در شمال شرق آسیا را به میزان زیادی کاهش داد. نرخ‌های باربری از کره‌جنوبی به سنگاپور با میزان 620 هزار دلار در 14 دسامبر به بیشترین میزان‌های خود در 17 ماه گذشته رسید، زیرا تقاضا ثابت، و دسترسی‌پذیری کشتی‌‌ها عمدتاً به دلیل بارگیری‌های پیش از 26 دسامبر کاهش یافته بود. نرخ‌ها معمولاً در طی نزدیکی به پایان سال با توجه به تعطیلات سیری نزولی به خود گرفته، اما در سال جدید روند آن افزایشی می‌شود. 

معنی این داده‌ها برای آینده چیست؟

سویه اومیکرون همچنان موجب نگرانی است و می‌تواند از تداوم سیر صعودی نرخ‌ها جلوگیری کند. اما احتمال می‌رود محصولات نفتی سبک مانند نفتا، که به طور گسترده برای اختلاط بنزین و تولید پلاستیک استفاده می‌شوند، همزمان با کاهش محدودیت‌های پاندمی، سفرهای داخلی، تعطیلات خانگی و خریدهای آنلاین، شاهد تقاضای صعودی باشند. کشورهای حوزه خلیج فارس همچنان عرضه‌کنندگان اصلی نفتا به آسیا – اقیانوسیه خواهند بود. براساس داده‌های وورتکسکا که از سال 2016 برای آسیا و اقیانوسیه جمع‌آوری شده، کشورهای حوزه خلیج فارس در نوامبر 2021، رکورد صادراتی 4.5 میلیون تن (1.34 میلیون بشکه در روز) را ثبت کردند.

کشتی‌های نفت‌کش بسیار بزرگ نوساخت قرار است در دسترس قرار گرفته، که این امر افزایش نرخ نفت‌کش‌های حامل سوخت سبک را محدود می‌کند. براساس داده‌های شرکت سیمپسون اسپنس یانگ، در مقایسه با 33 کشتی تحویلی در سال 2021، 48 کشتی جدید ساخته شده در سال 2022 فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. در حدود 45 درصد از نفت‌کش‌های بسیار بزرگ در سال 2021 محموله‌های نفت سبک را حمل می‌کردند. باید اشاره داشت که محموله‌های 7 کشتی متوسط با محموله یک کشتی بسیار بزرگ برابر می‌شود.

اما تقاضا برای نفت خام، محصولات نفتی و پتروشیمی همزمان با افزایش درصد واکسیناسیون جهانی و بهبود اقتصادی رشد خواهد کرد. پیش‌بینی‌ها از تقاضای نفتا به طور ویژه‌ای ثابت بوده، زیرا چین در طی برنامه‌های خود از سوخت‌های حمل و نقل فاصله گرفته و در جهت هدف خود برای کاهش انتشار کربن، در تلاش برای تبدیل شدن به غول پتروشیمی منطقه است. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که تقاضای نفت خام جهانی از سطوح پیش از پاندمی عبور کرده، و با رشد 3.3 میلیونی نسبت به سال جاری در سال 2022 به 99.6 میلیون بشکه در روز برسد. 

بنابراین با در نظر گرفتن همه این فاکتورها، پیش‌بینی‌ها برای سال 2022 مثبت بوده و بازار نفت‌کش‌های نفت سبک باید نسبت به سالی که گذشت عملکرد بهتری داشته باشد.