کد خبر : 46559

تمایز میان چالش‌های غیرمنتظره کوتاه‌مدت و ساختار بازار در بلندمدت، جریان قیمتی مواد شیمیایی و پلیمرها را در سال 2022 شکل خواهد داد.

پتروتحلیل-قیمت بسیاری از مواد شیمیایی پایه و پلیمرهای اروپایی در سال 2021 افزایش یافتند، و یا به بیشترین میزان‌های خود نزدیک شدند.

به طور مثال، قیمت قراردادی بنزن شمال غرب اروپا در مه 2021 با قیمت 1364یورو در هر تن (سی‌آی‌اف) به بیشترین میزان‌های خود در این قرن رسید؛ همچنین قیمت قراردادی هموپلیمر پلی‌پروپیلن شمال غرب اروپا در نوامبر 2021 با میزان 2075 یورو در هر تن به بیشترین میزان‌های خود رسید.

در طی دو سال گذشته، مشکلات غیرقابل پیش‌بینی کوتاه‌مدت به صورت زنجیره‌ای قیمت مواد شیمیایی و پلیمرها را افزایش دادند. این فاکتورهای کوتاه‌مدت شامل موارد ذیل شده و البته فقط به این‌ها محدود نمی‌شوند:

• تاثیرات کوید – 19 و قرنطینه‌های مربوط به آن
• مشکلات موجود در صنعت کشتی‌رانی اعم از کمبود دسترسی‌پذیری کانتینرهای باربری، دیرکرد در تحویل محموله‌ها، نرخ بالای کانتینرهای باربری و چالش‌های غیرمنتظره نظیر گیر کردن شناور اورگیون در کانال سوئز در مارس 2021
• مجموعه‌ای از مشکلات عملیاتی در سراسر صنعت، در کنار فصل سنگین تعطیلی واحدها (تعطیلی واحدها ناشی از مسائل به بار آمده از کوید – 19 مانند مشکلات زنجیره عرضه، دورکاری و کمبود نیروهای متخصص طولانی شد)
• انباشت تقاضای به وجود آمده از اقدامات قرنطینه‌ای کرونا در نیمه اول 2020، در سه ماهه چهارم 2020 و در طی سال 2021 رها شد، و از پیش‌بینی‌های اولیه بودجه گذر کرد.
• تغییر در الگوی پس‌انداز و مصرف در میان جمعیت اروپا که منتج به تغییر مصرف، و تحت فشار قرار گرفتن عرضه یک‌سری از کالاها شد
• زنجیره‌های عرضه خالی و موجودی پایین انبارها ناشی از مسائل فوق‌الذکر و همچنین پیش از همه این‌ها اعتماد پایین در تقاضا در سال 2021
• و سرآخر، نوسانات بازارهای انرژی و خوراک‌های اصلی

اگر بخواهیم به صورت مختصر و مفید بگوییم، عرضه کوتاه‌مدت برای تامین سیر صعودی تقاضا در اروپا ناکافی بوده است.

در مقیاس طولانی‌مدت، قیمت مواد شیمیایی ساختاری دوره‌ای دارند: قیمت‌ها زمانی افزایش می‌یابند که بازار به دلیل افت ظرفیت اضافی محدود شود، و قیمت‌ها زمانی کاهش می‌یابند که ظرفیت اضافی اوج بگیرد – ظرفیت اضافی، ظرفیت مازاد بعد از کم کردن تقاضا از ظرفیت می‌باشد.

اگرچه ظرفیت اضافی جهانی عامل تعیین‌کننده اصلی اوج‌گیری قیمت‌ مواد شیمیایی اروپایی در سال 2021 نبود. در حقیقت با مرور تحلیل‌های پایگاه خبری آرگاس و همان‌طور که در نمودار پایین نشان داده شده، ظرفیت جهانی قابل توجهی حول مواد شیمیایی پایه اصلی و پلیمرها مشغول فعالیت بود که حتی از رشد تقاضای سالانه نیز عبور کرد. ظرفیت اضافی برای اکثر محصولات افزایش یافت. براساس روند معمول طولانی‌مدت، پیش‌بینی می‌شد که قیمت‌های اروپایی در سال 2021 همزمان با عبور ظرفیت جدید جهانی از رشد تقاضای سالانه جهانی، شاهد روند نزولی باشند. به طور مثال پلی‌پروپیلن را مورد بررسی قرار می‌دهیم: ظرفیت جهانی آن در سال 2021 در محاسبات سالیانه رشدی 7.881 میلیون تنی یا 9 درصدی را بر جای گذاشت که به میزان قابل توجهی از میانگین سالانه 5 سال گذشته (2017 تا 2021) با میزان 4.368 میلیون تن بیشتر بود، و از رشد تقاضای 5.671 میلیون تنی یا 7 درصدی در مقیاس سالیانه، نیز گذر کرد. 

5F6BED29-F566-484A-B546-B63FE02C71F0

نمودار پایین قیمت‌های پلی‌اتیلن سبک خطی بوتن در چین و شمال غربی اروپا در سال 2021 را نمایش می‌دهد. در طی سال گذشته، قیمت‌های چینی به دلیل عرضه فراوان در بازار داخلی به دنبال افزایش قابل توجه ظرفیت‌ها، در سطوح پایین‌تری باقی ماندند. قیمت‌های اروپایی در جریان سال گذشته با توجه به مشکلات متفاوت کوتاه‌مدت به میزان قابل توجهی صعود کرده، و این مشکلات تاثیر افزایش ظرفیت اضافی جهانی از ظرفیت‌های جدید در آسیا را خنثی کردند. 

9F119EEF-D1BA-4EC3-89A7-5FC5D236CCF2

سال پیش رو

بسیاری از چالش‌های کوتاه‌مدت تداوم یافته و بازار مواد شیمیایی و پلیمرهای اروپایی، سال 2022 را با سطوح قیمتی بالایی آغاز کردنداخیراً قیمت‌های اروپایی از قیمت‌های انرژی و هزینه‌های صنایع همگانی، بیش از پیش مورد حمایت قرار گرفته‌اندروند صعودی اخیر قیمت نفت برنت و نفتا در نمودار نشان داده شده استبازار اروپا در نیمه اول 2022 با شرایط موجودی‌های پایین در سراسر بسیاری از زنجیره‌های عرضه، دوره سنگین عملیات‌های تأمین و نگهداری در بهار، و محدودیت‌های برنامه‌ریزی نشده در عرضه، سر و کار خواهد داشت

2EE1A3C7-13BC-43BD-A6ED-CB25A0E51485

یکی دیگر از فاکتورهای کوتاه‌مدت که در طی زمان رشد کرده و به فاکتور بلندمدت تبدیل شده، محدودیت‌های صنعت کشتی‌رانی می‌باشداین امر مانع تجارت جهانی شده، و از رسیدن محموله‌های وارداتی به اروپا جلوگیری کرده استپایگاه خبری آرگاس در بخش خدماتی بازار جهانی پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن، نرخ کانتینرهای باربری را که از داده‌های سایت Freightos تهیه کرده ارائه می‌کنددر اطلاعات اخیر این سرویس خبری، نرخ کانتینرهای باربری از بوسان به آنتورپ و از شانگهای به آنتورپ به ترتیب در میزان 557 دلار در هر تن و 568 دلار در هر تن ارزیابی شد.

با بررسی ساختار طولانی‌مدت بازار، پیش‌بینی می‌کنیم ظرفیت اضافی جهانی در بسیاری از بازارهای شیمیایی در سال 2022 اوج بگیردنمودار مربوط، براساس داده‌های تحلیلی آرگاس، نشان می‌دهد که در سال 2022 ظرفیت جهانی در سراسر محصولات شیمیایی پایه و پلیمرها به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافتدر بسیاری از موارد و براساس پیش‌بینی‌های آرگاس در این بازارها، رشد ظرفیت از رشد تقاضای جهانی پیشی خواهد گرفتبنابراین ظرفیت اضافی جهانی در سال 2022 اوج خواهد گرفتاگر پروپیلن را در نظر بگیریمدر سال جاری 10.2 میلیون تن ظرفیت جدید فعالیت خود را آغاز خواهند کرد که نسبت به سال گذشته رشدی درصدی خواهد داشت، که با فاصله بسیار زیادی از رشد تقاضا تا میزان 6.8 میلیون تن گذر خواهد کرد

D0D5EB58-C1F3-4400-8CC0-B64631C4C975

یکی از نکات اساسی که باید در رابطه با موج قریب‌الوقوع ظرفیت‌های جدید در نظر گرفت مکان آن می‌باشد؛ بخش عظیمی از این پروژه‌ها در چین واقع شده‌اندظرفیت‌های جدید خودکفایی چین را افزایش داده، اتکای آن‌ها به واردات را کاهش می‌دهد و جریان‌های تجاری جهانی را دست‌خوش تغییراتی خواهد کردنمودار مربوط درصد کلی پروژه‌های جدید در آسیا و چین را نشان می‌دهددر بازار استایرن، 100 درصد از ظرفیت‌های جدید در سال 2022 در چین واقع شده است

97635720-8AA2-4E06-81BB-68633C570AF1

بسیاری از این پروژه‌های چینی «ابرمجموعه» هستندآن‌ها به طور کامل از پالایش تا پلیمرها یکپارچه شده‌اند؛ نفت خام تا محصولات شیمیاییبه طور مثال، شرکت پتروشیمی چجیانگ، تولیدکننده پتروشیمی بخش خصوصی چین، در اوایل هفته اعلام کرد که فاز پروژه جدیدش برای عملیات‌های آزمایشی آماده شده، و این مجموعه از ظرفیت قابل توجهی در سراسر بازارهای شیمیایی بهره‌برداری خواهد کرد.

در میان چالش‌های کوتاه‌مدت بازار، ساختار بلندمدت آن از طریق اوج‌گیری ظرفیت اضافی جهانی تاثیر چشمگیرتری بر قیمت‌های محصولات شیمیایی و پلیمرهای اروپایی خواهد گذاشت.

بازار برای تغییر جهت قیمتی به محرک‌ها نیاز خواهد داشتدر اروپا اغلب این امر به واسطه تجارت‌ها رخ می‌دهدزمانی که محدودیت‌های تجاری برطرف شده و همزمان چالش‌های کوتاه‌مدت تعدیل شود، محصول جدید از آسیا، اعم از پلی‌اتیلن سنگین، استایرن یا هموپلیمر پلی‌پروپیلن، روانه بازار اروپا شده و قیمت‌های داخلی مواد شیمیایی و پلیمرهای این منطقه را تحت فشار قرار خواهد داد، و ساختار بلندمدت بازار به واسطه اوج‌گیری ظرفیت اضافی جهانی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

در سرویس دورنمای کلی اولفین‌های آرگاس، که پیش‌بینی 24 ماهه برای قیمت‌های اتیلن، پروپیلن، پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن و پی‌وی‌سی در سراسر جهان ارئه می‌کند، این تغییر برای اواسط سال 2022 پیش‌بینی شده استپیش‌بینی می‌شود در ادامه سال قیمت‌های پلی‌اولفین اروپایی افت کنندبراساس پیش‌بینی‌ها، قیمت‌های قراردادی پلی‌اتیلن سنگین قالب بادی اروپایی از میزان 1705 یورویی دسامبر 2021، 26 درصد افت کرده و در دسامبر 2022 در میزان 1260 یورو در هر تن قرار بگیرندپیش‌بینی می‌شود قیمت قراردادی پی‌وی‌سی اروپایی به دلیل تهدید جایگزینی از سوی پلی‌اتیلن سنگین با قیمت‌‌های پایین‌تر، 45 درصد از میزان رکورد 1780 یورویی خود در دسامبر 2021 افت کرده و در دسامبر 2022 در میزان 982 یورو در هر تن قرار بگیردبا عرضه بالای مشتقات پلیمر، تقاضای خوراک اولفین اروپا لغرش کرده، و در پی آن با فشار قیمتی مواجه خواهد شدبراساس پیش‌بینی‌ها، اتیلن با نزول از میزان 1273 یورویی خود در دسامبر 2021، سال 2022 را با میزان 1050 یورو در هر تن به پایان خواهد رساند.

تمایز میان چالش‌های غیرمنتظره کوتاه‌مدت و ساختار بازار در بلندمدت، جریان قیمتی مواد شیمیایی و پلیمرها را در سال 2022 شکل خواهد دادقیمت‌های اروپایی همزمان با رشد ظرفیت اضافی جهانی نزول خواهند کرد، اما سوال اصلی این است که این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد، و این امر به میزان آسیب فاکتورهای کوتاه‌مدت بستگی خواهد داشت.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار